北京商報訊（記者 劉鳳茹）為豐富在教育產(chǎn)業(yè)鏈中的布局，全通教育(7.220, 0.00, 0.00%)（300359）向知名財經(jīng)作家吳曉波旗下資產(chǎn)杭州巴九靈文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡稱“巴九靈”）拋出橄欖枝。3月31日晚間全通教育對外公布交易預案，擬作價15億元收購巴九靈96%股權。這意味著，在交易完成后，巴九靈借道全通教育實現(xiàn)曲線上市。值得一提的是，全通教育此次重組遭到交易所的閃電問詢。
據(jù)全通教育的重組預案顯示，公司擬向吳曉波、邵冰冰、藍彩投資等19名交易對方發(fā)行股份購買其持有的巴九靈96%的股份。截至2018年12月31日，標的公司巴九靈100%股權的預估值為16億元。鑒于巴九靈與摯信投資于2019年3月28日達成的協(xié)議，標的公司將在此次重組通過中國證監(jiān)會審核并實施完畢后回購摯信投資持有的巴九靈4%股份。在充分考慮標的公司最高10307.23萬元回購款支付義務、巴九靈截至2018年12月31日的預估值以及回購后巴九靈4%股份注銷的基礎上，經(jīng)交易各方初步協(xié)商，此次巴九靈96%股權交易作價暫定為15億元。
據(jù)了解，巴九靈是一家移動互聯(lián)網(wǎng)時代的新型文化教育企業(yè)，專注于泛財經(jīng)領域知識產(chǎn)品及培訓服務的生產(chǎn)與提供，其服務內容屬于職業(yè)教育領域下的企業(yè)定制化培訓和個人綜合素質培訓，巴九靈創(chuàng)始人吳曉波為中國知名財經(jīng)作家。
在巴九靈成立初期，標的公司主要依靠吳曉波個人IP吸引用戶流量，并借助吳曉波個人在財經(jīng)商業(yè)領域的影響力，向新中產(chǎn)、企業(yè)中高層及高凈值人群等社群推廣各類培訓服務和財經(jīng)知識付費產(chǎn)品。通過在全國各個地區(qū)組織泛財經(jīng)相關的學習活動，輔以微信公眾號、頭條號、微博、喜馬拉雅、咪咕閱讀、大魚號等眾多移動信息分發(fā)平臺開展的知識付費業(yè)務。巴九靈當前的主要的四大業(yè)務板塊為泛財經(jīng)知識傳播、企投家學院、新匠人學院和知識付費。在知識付費板塊，包括吳曉波頻道會員、DK樓市不能說 、線上課程、曉報告和吳曉波頻道超級會員等5款產(chǎn)品。標的公司的知識付費產(chǎn)品價格區(qū)間覆蓋9.9元至1800元。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月31日，巴九靈的總資產(chǎn)約5.07億元，貨幣資金約3.56億元，占比70.19%。標的公司屬于輕資產(chǎn)運營企業(yè)，貨幣資金主要用于業(yè)務發(fā)展、課程研發(fā)和日常運營。2017年、2018年巴九靈實現(xiàn)的營業(yè)收入約1.87億元、2.32億元，對應實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤為5014.98萬元、7487.04萬元。
全通教育對此次交易有著較高的期望，全通教育表示，通過此次交易，上市公司將新增泛財經(jīng)領域知識產(chǎn)品及培訓服務，突破以校園為基礎的業(yè)務場景和業(yè)務范圍，進一步豐富自身在教育產(chǎn)業(yè)鏈中的布局；標的公司的良好盈利能力及現(xiàn)金獲取能力有助于上市公司業(yè)務加強研發(fā)及戰(zhàn)略布局。
不過，在披露重組預案后，全通教育就收到深交所的問詢函。深交所要求全通教育對巴九靈是否具備從事互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務、網(wǎng)絡出版服務等資質，“吳曉波頻道”等微信公眾號是否符合《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務管理規(guī)定》《網(wǎng)絡出版服務管理規(guī)定》《國務院關于非公有資本進入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》等多項規(guī)定，本次交易是否需要獲取網(wǎng)信辦等行業(yè)主管部門的批準作出說明。
深交所指出，目前巴九靈對吳曉波存在一定依賴。深交所要求全通教育結合公司和巴九靈的業(yè)務差異、尤其是各自用戶群體的差異情況，核實說明本次交易的目的以及交易的協(xié)同性，并要求交易對手方說明選擇與公司并購重組的原因和具體考慮。同時結合巴九靈對吳曉波個人影響力的依賴度、吳曉波個人IP的價值變化及可持續(xù)性等，說明巴九靈業(yè)務模式的穩(wěn)定性、業(yè)務經(jīng)營的可持續(xù)性、此次交易的實質是否為吳曉波個人IP證券化等。
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